Seiring dengan pertumbuhan produksi kendaraan listrik, permintaan baja listrik yang digunakan pada motor listrik juga meningkat.
Pemasok mesin industri dan komersial menghadapi tantangan besar. Secara historis, pemasok seperti ABB, WEG, Siemens dan Nidec dengan mudah memasok bahan mentah penting yang digunakan dalam pembuatan motor mereka. Tentu saja, terdapat banyak gangguan pasokan sepanjang masa pasar, namun hal ini jarang berkembang menjadi masalah jangka panjang. Namun, kami mulai melihat gangguan pasokan yang dapat mengancam kapasitas produksi pemasok mobil di tahun-tahun mendatang. Baja listrik digunakan dalam jumlah besar dalam pembuatan motor listrik. Bahan ini memainkan peran penting dalam menciptakan medan elektromagnetik yang digunakan untuk memutar rotor. Tanpa sifat elektromagnetik yang terkait dengan ferroalloy ini, kinerja mesin akan sangat berkurang. Secara historis, motor untuk aplikasi komersial dan industri telah menjadi basis pelanggan utama bagi pemasok baja listrik, sehingga pemasok motor tidak memiliki masalah dalam mengamankan jalur pasokan prioritas. Namun, dengan munculnya kendaraan listrik, pangsa pemasok motor listrik komersial dan industri mendapat ancaman dari industri otomotif. Seiring dengan pertumbuhan produksi kendaraan listrik, permintaan baja listrik yang digunakan pada motor listrik juga meningkat. Akibatnya, daya tawar antara pemasok motor komersial/industri dengan pemasok bajanya semakin melemah. Jika tren ini terus berlanjut, hal ini akan memengaruhi kemampuan pemasok dalam menyediakan baja listrik yang dibutuhkan untuk produksi, sehingga menyebabkan waktu tunggu lebih lama dan harga lebih tinggi bagi pelanggan.
Proses yang terjadi setelah pembentukan baja mentah menentukan tujuan penggunaan material tersebut. Salah satu proses tersebut disebut “penggulungan dingin” dan menghasilkan apa yang dikenal sebagai “baja canai dingin” – jenis yang digunakan untuk baja listrik. Baja canai dingin merupakan persentase yang relatif kecil dari total permintaan baja dan prosesnya sangat padat modal. Oleh karena itu, pertumbuhan kapasitas produksi berjalan lambat. Dalam 1-2 tahun terakhir, kita telah melihat harga baja canai dingin naik ke tingkat historis. Federal Reserve memantau harga baja canai dingin global. Seperti terlihat pada grafik di bawah, harga barang ini telah meningkat lebih dari 400% dari harga pada bulan Januari 2016. Data tersebut mencerminkan dinamika harga baja cold-rolled dibandingkan dengan harga pada bulan Januari 2016. Sumber: Federal Reserve Bank dari St. Guncangan pasokan jangka pendek yang terkait dengan COVID adalah salah satu alasan kenaikan harga baja canai dingin. Namun, peningkatan permintaan kendaraan listrik di industri otomotif telah dan akan terus menjadi faktor yang mempengaruhi harga. Dalam produksi motor listrik, baja listrik dapat menyumbang 20% dari biaya bahan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika rata-rata harga jual motor listrik meningkat 35-40% dibandingkan Januari 2020. Saat ini kami sedang mewawancarai pemasok motor komersial dan industri untuk pasar motor AC tegangan rendah versi baru. Dalam penelitian kami, kami telah mendengar banyak laporan bahwa pemasok mengalami kesulitan dalam memasok baja listrik karena preferensi mereka terhadap pelanggan otomotif yang melakukan pemesanan dalam jumlah besar. Kami pertama kali mendengarnya pada pertengahan tahun 2021 dan jumlah referensi mengenai hal ini dalam wawancara pemasok terus meningkat.
Jumlah kendaraan yang menggunakan motor listrik pada transmisinya masih tergolong sedikit dibandingkan kendaraan yang menggunakan mesin pembakaran dalam konvensional. Namun, ambisi para pembuat mobil besar menunjukkan bahwa keseimbangan tersebut akan berubah dengan cepat dalam dekade mendatang. Lantas pertanyaannya, seberapa besar permintaan di industri otomotif dan bagaimana jangka waktunya? Untuk menjawab pertanyaan bagian pertama, mari kita ambil contoh tiga produsen mobil terbesar di dunia: Toyota, Volkswagen, dan Honda. Bersama-sama mereka menguasai 20-25% pasar otomotif global dalam hal pengiriman. Ketiga pabrikan ini saja akan memproduksi 21,2 juta kendaraan pada tahun 2021. Artinya sekitar 85 juta kendaraan akan diproduksi pada tahun 2021. Untuk mempermudah, asumsikan perbandingan jumlah motor yang menggunakan baja listrik dan penjualan kendaraan listrik adalah 1:1. Jika hanya 23,5% dari perkiraan 85 juta kendaraan yang diproduksi adalah kendaraan listrik, maka jumlah motor yang dibutuhkan untuk mendukung volume tersebut akan melebihi 19,2 juta motor induksi AC tegangan rendah yang dijual pada tahun 2021 untuk aplikasi komersial dan industri.
Tren menuju kendaraan listrik tidak bisa dihindari, namun menentukan kecepatan adopsi kendaraan bisa menjadi tugas yang berat. Namun yang jelas adalah bahwa produsen mobil seperti General Motors berkomitmen untuk melakukan elektrifikasi penuh pada tahun 2035 pada tahun 2021, sehingga mendorong pasar kendaraan listrik ke fase baru. Di Interact Analysis, kami melacak produksi baterai litium-ion yang digunakan pada kendaraan listrik sebagai bagian dari penelitian berkelanjutan kami mengenai pasar baterai. Rangkaian ini dapat dijadikan sebagai indikator laju produksi kendaraan listrik. Kami menyajikan koleksi ini di bawah, serta koleksi baja canai dingin yang ditampilkan sebelumnya. Menggabungkan keduanya membantu menunjukkan hubungan antara peningkatan produksi kendaraan listrik dan harga baja listrik. Data mewakili kinerja dibandingkan dengan nilai tahun 2016. Sumber: Analisis Interaksi, Federal Reserve Bank of St. Louis. Garis abu-abu mewakili pasokan baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik. Ini adalah nilai indeks dan nilai tahun 2016 mewakili 100%. Garis biru mewakili harga baja canai dingin, sekali lagi disajikan sebagai nilai indeks, dengan harga tahun 2016 sebesar 100%. Kami juga menampilkan perkiraan pasokan baterai EV yang diwakili oleh bilah abu-abu putus-putus. Anda akan segera melihat peningkatan tajam dalam pengiriman baterai antara tahun 2021 dan 2022, dengan pengiriman hampir 10 kali lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Selain itu, Anda juga dapat melihat kenaikan harga baja canai dingin pada periode yang sama. Ekspektasi kami terhadap laju produksi kendaraan listrik diwakili oleh garis abu-abu. Kami memperkirakan kesenjangan pasokan-permintaan baja listrik akan semakin melebar dalam lima tahun ke depan karena pertumbuhan kapasitas masih tertinggal dibandingkan lonjakan permintaan komoditas ini di industri kendaraan listrik. Pada akhirnya, hal ini akan menyebabkan kekurangan pasokan, yang akan berdampak pada waktu pengiriman yang lebih lama dan harga mobil yang lebih tinggi.
Solusi terhadap masalah ini ada di tangan pemasok baja. Pada akhirnya, lebih banyak baja listrik perlu diproduksi untuk menutup kesenjangan antara pasokan dan permintaan. Kami memperkirakan hal ini akan terjadi, meskipun secara perlahan. Ketika industri baja bergulat dengan hal ini, kami memperkirakan pemasok otomotif yang lebih terintegrasi secara vertikal ke dalam rantai pasokan mereka (khususnya pasokan baja) akan mulai meningkatkan porsi mereka melalui waktu pengiriman yang lebih singkat dan harga yang lebih rendah. diperlukan untuk produksi mereka. Pemasok mesin telah melihat hal ini sebagai tren masa depan selama bertahun-tahun. Kini kami dapat mengatakan dengan yakin bahwa tren ini telah resmi dimulai.
Blake Griffin adalah pakar dalam sistem otomasi, digitalisasi industri, dan elektrifikasi kendaraan off-road. Sejak bergabung dengan Interact Analysis pada tahun 2017, dia telah menulis laporan mendalam tentang motor AC tegangan rendah, pemeliharaan prediktif, dan pasar hidrolika bergerak.
Waktu posting: 08 Agustus 2022